Unsere  Leistungen. 

Alles aus einer Hand. Ohne Provisionen.

Damit du deine finanziellen Ziele erreichen kannst, gibt es vier Bausteine, die ideal auf dich zugeschnitten werden müssen. Das sind eine individuelle Finanzplanung, das Optimieren deiner Ein- und Ausgaben, eine maßgeschneiderte Absicherung und die richtige Anlagestrategie. Damit du nirgendwo mehr alleine dastehst, decken wir als unabhängige Finanzberatung alle Bereiche für dich ab. Anstatt auf Provisionen für den Verkauf von Produkten zu setzen, verrechnen wir stattdessen eine individuelle jährliche Servicepauschale, abgestimmt auf deine Bedürfnisse und finanziellen Möglichkeiten.

Unsere Leistungen im Überblick

Unabhängige Finanzberatung Wien

Finanzplanung

Unabhängige Finanzberatung Wien

Ein- und Ausgaben

Unabhängige Finanzberatung Wien

Versicherungen

Unabhängige Finanzberatung Wien

Vermögensaufbau

Unsere Arbeitsweise im Überblick

1

Kennenlernen

Du lernst uns in einem kostenlosen Erstgespräch persönlich kennen und entscheidest, ob wir eine Partnerschaft starten.

2

Potentialanalyse

Wir helfen dir dabei, deine Ziele zu definieren, erfassen deine IST-Situation und planen die ersten Schritte.

3

Finanzplanung

Wir analysieren deine IST-Situation und erstellen ein individuelles Konzept, wie du deine Ziele erreichen kannst.

4

Optimierung

Im Zuge von mehreren Terminen setzen wir die geplanten Maßnahmen zur Optimierung deiner Finanzen um.

5

Betreuung

Durch regelmäßige Service-Gespräche gewährleisten wir die Erreichung deiner finanziellen Ziele.

Wir haben dein Interesse geweckt?

Dann überzeuge dich selbst und lerne uns im Rahmen eines kostenlosen Beratungsgesprächs kennen. Falls du noch nicht überzeugt bist, kannst du auch gerne bei unseren Referenzen vorbeischauen und dir ansehen, was unsere bestehenden Kunden über uns sagen.