Unsere Leistungen.
Alles aus einer Hand. Ohne Provisionen.
Damit du deine finanziellen Ziele erreichen kannst, gibt es vier Bausteine, die ideal auf dich zugeschnitten werden müssen. Das sind eine individuelle Finanzplanung, das Optimieren deiner Einnahmen und Ausgaben, eine maßgeschneiderte Absicherung und die richtige Anlagestrategie. Damit du nicht mehr auf dich alleine gestellt bist, können wir als unabhängige Finanzberatung alle diese Bereiche für dich abdecken. Anstatt auf Provisionen für den Verkauf von Produkten zu setzen, verrechnen wir stattdessen eine jährliche Servicepauschale, abgestimmt auf deine Bedürfnisse.
Unsere Leistungen im Überblick
Finanzplanung
Ein- und Ausgaben
Versicherungen
Vermögensaufbau
Unsere Arbeitsweise im Überblick
1
Kennenlernen
Du lernst uns in einem kostenlosen Erstgespräch persönlich kennen und entscheidest, ob wir eine Partnerschaft starten.
2
Potentialanalyse
Wir helfen dir dabei, deine Ziele zu definieren, erfassen deine IST-Situation und planen die ersten Schritte.
3
Finanzplanung
Wir analysieren deine IST-Situation und erstellen ein individuelles Konzept, wie du deine Ziele erreichen kannst.
4
Optimierung
Im Zuge von mehreren Terminen setzen wir die geplanten Maßnahmen zur Optimierung deiner Finanzen um.
5
Betreuung
Durch regelmäßige Service-Gespräche gewährleisten wir die Erreichung deiner finanziellen Ziele.